核心要聞：    
 
 員工持股計劃的范圍包括：公司及其下屬子公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他核心人員，總?cè)藬?shù)共計不超過98人。自籌資金總額上限為10.4億元，持股規(guī)模不超過8320萬股，占公司總股本的5%。如果按上限10.4億元、98人計算的話，平均每人需認購逾1000萬元。資金來源為參加對象的合法薪酬、自籌資金和法律法規(guī)允許的其他方式。

 
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赤峰黃金終止了定增募資預(yù)案并迅速轉(zhuǎn)道發(fā)布員工持股計劃，如果按最高上限計算的話，平均每人認購金額或?qū)⒊^1000萬元。

原本赤峰黃金擬向包括9名公司高管在內(nèi)的14名戰(zhàn)略投資者發(fā)行不超2.4億股、募集資金不超14.84億元，用于補充流動資金及償還金融機構(gòu)借款。現(xiàn)在公司發(fā)布的員工持股計劃草案，自籌資金總額上限為10.4億元，通過信托計劃加杠桿后的金額上限超過20億元。

與定增預(yù)案相比，員工持股計劃中包括公司董事長在內(nèi)的公司高管，平均每人的持股量上限增約60%。不過，員工持股計劃要分三批解鎖，全部解鎖必須要求公司三年內(nèi)產(chǎn)金量超過30噸。

上限：98人擬自籌10億元

根據(jù)赤峰黃金的公告，參加本次員工持股計劃的范圍包括：公司及其下屬子公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他核心人員，總?cè)藬?shù)共計不超過98人。自籌資金總額上限為10.4億元，持股規(guī)模不超過8320萬股，占公司總股本的5%。

如果按上限10.4億元、98人計算的話，平均每人需認購逾1000萬元。公告表示，資金來源為參加對象的合法薪酬、自籌資金和法律法規(guī)允許的其他方式。

員工持股計劃設(shè)立后，赤峰黃金將委托專業(yè)機構(gòu)設(shè)立信托計劃進行管理。信托計劃募集資金總額上限為20.8億元，并按照不超過1.5:1的比例設(shè)置優(yōu)先級份額和劣后級份額。

本次員工持股計劃認購信托計劃的全部劣后級份額，認購金額不超過10.4億元，其余為優(yōu)先級份額，共同組成規(guī)模不超過20.8億元的信托計劃。

另外，員工持股計劃的存續(xù)期原則上為48個月，將通過二級市場購買（包括集中競價交易，大宗交易及協(xié)議轉(zhuǎn)讓等方式）以及法律法規(guī)允許的方式獲得赤峰黃金A股股票。

完成股票買入后，該信托計劃將在12個月、24個月、36個月后分三期解鎖，每一批對應(yīng)每年的業(yè)績考核。第一個解鎖期要求公司2020年金產(chǎn)量不低于4.5噸，第二、第三個解鎖期則要求公司2021年、2022年金產(chǎn)量分別不低于10噸、16噸，且三年累計不低于30.5噸。

這意味著，明年及后年，赤峰黃金的擴產(chǎn)速度必須分別達到12%、60%，此次的員工持股計劃才解鎖對應(yīng)的股份并分配至持有人。實際上，這個業(yè)績考核要求，與此前公司發(fā)布的定增預(yù)案中的要求相同。

股價大漲逾6%

昨晚，赤峰黃金終止定增預(yù)案時表示，原因是“公司自2020年二季度以來盈利大幅增長，銀行融資渠道逐漸恢復(fù)，剝離非礦資產(chǎn)進展順利，公司資金壓力已得到有效緩解；同時考慮目前相關(guān)政策及資本市場環(huán)境變化”。

二季度盈利大幅增長、資金壓力得到緩解、順利剝離資產(chǎn)，三方面利好促使了今天赤峰黃金股價逆勢大漲逾6%。值得注意的是，今年以來，公司股價已上漲逾200%。

赤峰黃金的主營業(yè)務(wù)為黃金、有色金屬采選及資源綜合回收利用業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品為黃金、白銀、電解銅、鉍、鈀等多種貴金屬、有色金屬及其合金。截至2019年末，公司保有黃金資源量約53.25噸　。

今年上半年，赤峰黃金實現(xiàn)凈利潤2.22億元，同比增長69.89%。其中，第一季度受疫情影響，占收入比重相對較大的電解銅價格大幅下跌，公司業(yè)績同比下滑逾六成；第二季度則實現(xiàn)了反轉(zhuǎn)，凈利潤同比增長159%，不但彌補了第一季度的業(yè)績差距，還使上半年總體實現(xiàn)了大幅增長。

業(yè)績向好，這或許就是公司大舉發(fā)布員工持股計劃，擬三年連續(xù)大步擴產(chǎn)的原因。招商證券研報指出，赤峰黃金終止定增、實施員工持股計劃更顯高管信心。公司確定了“聚焦黃金礦業(yè)”，計劃剝離資源綜合回收利用資產(chǎn)，進一步改善現(xiàn)金流，同時也將成為更純的黃金采選公司。隨著產(chǎn)量增長，公司2022年礦產(chǎn)金產(chǎn)量為黃金板塊最高。