財(cái)聯(lián)社11月3日訊，昨日，國務(wù)院辦公廳公布《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》，其中提到，要推動(dòng)動(dòng)力電池全價(jià)值鏈發(fā)展，鼓勵(lì)企業(yè)提高鋰、鎳、鈷、鉑等關(guān)鍵資源保障能力。

　　國家新能源汽車創(chuàng)新科技中心總經(jīng)理原誠寅表示，目前在高能量密度電池的技術(shù)研發(fā)上，高容量三元材料和人造石墨是主流正負(fù)極材料。他判斷，未來高鎳材料將是主流方向，磷酸鐵鋰有望在低成本市場繼續(xù)擴(kuò)大份額，固態(tài)電池可能成為一個(gè)重要的發(fā)展方向。

　　鎳礦方面：

　　此前，菲律賓最大的鎳礦生產(chǎn)商表示，新冠疫情爆發(fā)，導(dǎo)致旗下HMC運(yùn)營中斷，停產(chǎn)從10月27日至11月10日。

　　消息公布后，市場對鎳礦供給擔(dān)憂升級(jí)，疊加處于新能源政策釋放窗口期，鎳價(jià)出現(xiàn)大幅上漲。

　　據(jù)中信期貨研報(bào)，目前鎳礦主要集中在國內(nèi)大型鎳鐵企業(yè)手中，隨著鎳礦的緊張，頭部鎳鐵企業(yè)議價(jià)能力將明顯增強(qiáng)，不銹鋼與鎳鐵企業(yè)的博弈將更加激烈，鎳鐵價(jià)格存在進(jìn)一步上行動(dòng)力。

　　財(cái)聯(lián)社整理鎳礦相關(guān)概念股：

　　鵬欣資源(行情600490,診股)：擁有澳洲上市公司CLeanTeQ16.17%的股份。CleanTeQ旗下Sunrise鎳鈷鈧項(xiàng)目，是世界上最大鈧礦項(xiàng)目及鎳鈷品位較高的鎳鈷礦床之一。

　　青島中程(行情300208,診股)：公司目前在印尼加里曼丹省持有的中加煤礦約2212公頃，在印尼蘇拉威西省持有Madani鎳礦約2014公頃，持有的BMU鎳礦約1963公頃，公司取得了上述礦產(chǎn)的探礦權(quán)及采礦權(quán)。在印尼帝汶島收購的錳礦約476公頃。

　　盛屯礦業(yè)(行情600711,診股)：公司持有華瑋鎳業(yè)55%股權(quán)。由華瑋鎳業(yè)與永青科技設(shè)立的子公司恒通亞洲合資在印度尼西亞設(shè)立友山鎳業(yè)，華瑋鎳業(yè)持有友山鎳業(yè)65%股權(quán)。友山鎳業(yè)在印度尼西亞緯達(dá)貝工業(yè)園投建年產(chǎn)3.4萬噸鎳金屬量高冰鎳項(xiàng)目。

　　興業(yè)礦業(yè)(行情000426,診股)：公司的主營業(yè)務(wù)為有色金屬及貴金屬采選與冶煉，主要礦產(chǎn)品保有金屬儲(chǔ)量包括鎳金屬32.84萬噸。

　　鉑鈷方面：

　　2020年初全球鉑礦將受到多方面外部擾動(dòng)，英美鉑業(yè)ACP工廠3月初發(fā)生爆炸，公司因此下調(diào)年度產(chǎn)量指引。世界級(jí)礦山Tworivers品位下降問題短期內(nèi)很難得到改善。另外受疫情影響，南非多處礦山曾處于停產(chǎn)維護(hù)狀態(tài)，國泰君安(行情601211,診股)預(yù)計(jì)2020年全球鉑產(chǎn)量仍然不容樂觀。

　　申萬宏源(行情000166,診股)表示，鈷價(jià)處于底部，且增量較少，電動(dòng)車為需求最大增量，下半年有望緊缺、看多鈷價(jià)，建議中長期關(guān)注。

對于鉑鈷，申萬宏源推薦以下概念股：

　　寒銳鈷業(yè)(行情300618,診股)：鈷價(jià)上漲彈性最大龍頭。

　　華友鈷業(yè)(行情603799,診股)：鈷價(jià)底部持續(xù)擴(kuò)張，打造新能源上游全產(chǎn)業(yè)鏈龍頭。

　　貴研鉑業(yè)(行情600459,診股)：國六、歐六驅(qū)動(dòng)鉑鈀銠漲價(jià)周期，鉑族加工持續(xù)增長。

　　正負(fù)極方面：

　　近些年乘用車電池在補(bǔ)貼與能量密度掛鉤的影響下，逐步由磷酸鐵鋰向三元鋰電池切換，但隨著地方政府補(bǔ)貼取消，國家補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)降低50%以上，磷酸鐵鋰電池成本優(yōu)勢正逐步凸顯。

　　萬聯(lián)證券認(rèn)為，電動(dòng)汽車銷量數(shù)據(jù)釋放有力信號(hào)，夏季以來新能源汽車銷量迅速增長。短期來看，四季度放量確定性強(qiáng)；中長期來看，國家大力推進(jìn)新能源汽車基礎(chǔ)設(shè)施的完善，同時(shí)出臺(tái)相關(guān)的扶持政策，行業(yè)中長期增長趨勢保持不變。

　　建議主要關(guān)注動(dòng)力電池龍頭及LG化學(xué)產(chǎn)業(yè)鏈。推薦動(dòng)力電池龍頭寧德時(shí)代(行情300750,診股)，正極材料龍頭當(dāng)升科技(行情300073,診股)和負(fù)極材料龍頭璞泰來(行情603659,診股)。